Действие происходит в мире, отличном от нашего, устроенном подобно знакомому нам миру в 17-18 веках. В мире имеются иные расы, кроме человеческой, функционирует магия. Маги из этого мира при некоторых условиях могут путешествовать по мирам, чем и пользуются, и за время жизни героя несколько продвинули технический прогресс в нем, принося знания из более развитых миров.
Герой живет в феодальной монархии, которая внешних войн почти не ведет, но внутренние конфликты в ней еще сильны, хотя явно сгладились. Из нелюдских рас присутствуют гоблины, эльфы нескольких видов, гномы. Изображение их в тексте достаточно традиционное. Есть и иные разумные существа- Ночной Убийца, сирена, скерниек. Их происхождение и генезис подробно не рассмотрены.
Рассказ о прошлом рассказчик ведет с дамой значительно моложе его, с его прошлым
знакомой только частично, но любознательной. Он описывает свои приключения в возрасте 12-17 лет, иногда отклоняясь и рассказывая о более позднем времени.Потом и дальше.
