Гениальный немецкий учёный работал на победу Гитлера. В последние дни войны его вывезли в США. Там он работает над смертельным оружием, которое должно уничтожить Советский Союз. Но умирает от рака. Перед смертью он объясняет своему внуку, политологу, как именно тот должен будет уничтожить "тупиковую ветвь развития человечества". Внук готов выполнить завещание деда, но случайная встреча с Хриплоголосым изменила всё, и внук принимает трагическое для себя решение...
