Ученице Яги положено раз в год проходить суровое испытание. И Яга вынуждена отправить девочку Василису в самую длинную ночь, в метель, одну в лес. Причем она должна каждому, кого встретит, пообещать новогодний подарок. А в такую ночь даже звери спрятались по норам и дуплам. Если на кого наткнешься, то только на черную нечисть...