В мире, где грехи караются болезненными физическими трансформациями, преступники потеряли человеческий облик и превратились в нелюдей.
Вилем — праведник, награжденный даром, способным исцелить их. В ночи он отправляется в район нелюдей, чтобы спасти похищенную племянницу...
