Мир, в котором нет Америки. Нет, никогда не было и не требуется. Начало XXI века. В России монархия. Граф Лопухин, чиновник Третьего отделения личной канцелярии императора, получает приказ сопровождать непутевого цесаревича, направляющегося с визитом в Японию. Морской путь через Великую Атлантику опасен и сам по себе, а уж когда в игру вступает конкурирующая держава...