Бродяга всю жизнь придерживался незыблемого правила, гласившего держаться подальше от трёхлетних карапузов. Однако баламутка Варвара с лёгкостью рушит устоявшиеся постулаты, подкидывая Дергачеву на воспитание своего малолетнего сына. Бродяга оказался никудышной нянькой, да и малыш Женя скрывает в себе гораздо больше сюрпризов, чем это полагается трехлетнему младенцу