Повествование ведется от имени провинциального врача среднего возраста и повествует о буднях относительно небольшого города, недавно ставшего областным центром, и о его жителях.
В результате благодарности одной из пациенток доктор приобретает дар видеть сквозь личины, и обнаруживать представителей «малых народов», живущих в человеческом городе и маскирующих себя магическими личинами от излишнего внимания. Дар приносит больше беспокойства, чем пользы, поскольку доктор видит скрывающихся орков и гномов и беспокоится, что они тоже могут обнаружить, что он знает о их существовании и принять меры, чтобы он ничего никому не сказал. Да и само осознание того, что рядом есть другие миры других существ отражается на нервах, и доктор всерьез беспокоится, не отразится ли пагубно это на его психике. Мало-помалу он открывает мир других жителей города и убеждается, что жизнь малых народов совсем не сильно отличается от дюжинной человеческой жизни, в ней также есть своя рутина, свои радости, и пр.