Нечисть веками тащила людей к себе в Навь. Люди выжили, извели почти всех ночных тварей и стали устраивать свой быт.
Но однажды покой навян нарушили гигантские хищные птицы. Откуда они взялись, так и осталось бы тайной, если бы молодой охотник Север не захотел перевезти семью из деревни за безопасные стены Змееграда. Для этого он отправился в Явь за оборотнем, который зачем-то понадобился князю живым.
Охота вышла удачной, но никто не был готов к последствиям. Ни Север, ни навяне, ни оборотень.
