Отъявленные шпионы по кличке Пуаро и Макинтош влипают в переплет, когда луна в Мериламии меняет форму и псы всех мастей едва не сходят с ума. А потом проваливаются в хаотично разверзающиеся порталы - и попадают в Черную Местность, одно название которой вселяет ужас. Которую надо уничтожить, чтобы собачья жизнь в новом мире стала процветать.
