Из закрытой изнутри комнаты пропал Почтмейстер Глик, а после нашествия ромал на опушке Черного леса вместе с кибиткой и дирижаблем исчезает Проводник Андри. Оказывается, что прошлое Сторивилля, тихого и уютного города на юге Трех монархий покрыто мраком. Сумеют ли жители спасти город от магов?