Волх последний из Царевлаков, и ученик Мастера Гвида пытается познать свою природу, любовь к княжне Зране, становиться его проклятием. Но у него есть миссия, которую он до конца не понимает. Попавшись в сети лжи демона Рахула, он становиться на сторону тьмы, ему придётся бросить вызов, царю Слави самолюбивому Индре.