Галактическая Империя из сотен примитивных планет, застрявших на уровне древнего Междуречья и случайно попавший туда неудачник с Земли, потерявший память и судорожно ищущий свое место в новой жизни. Все норовят попользоваться "золотым ключиком" , а он сам ищет во всех событиях смысл и предначертание этих Миров.