Однажды пленная ведьма предсказала Хозяину демонов смерть от рук той, кому она передаст свой дар. С тех пор Хозяин начал поиски ведьмы, от чьих рук ему суждено умереть. Спустя много лет еще одна старая ясновидящая предсказывает ему скорую смерть. Ведьма, которая принесет ему смерть уже рождена вблизи. Хозяин отправляет на поиски десятилетней девочки своих демонов. Молодой и амбициозный демон по имени Эден всерьез берется за свою миссию. У него есть некоторые преимущества перед другими - он сын ведьмы и хорошо знаком с магией. Этим он и пользуется, встретив в городе Угже молодую девушку, которая безуспешно мечтает стать настоящей ведьмой. Они связывают себя клятвой на крови, демон обещает обучить ее магии в обмен на поиски ребенка.
