Конец 1930-х годов на очень альтернативной Земле.
В Австралию, которая вот уже двадцать лет как покинула пределы погибшей Британской Империи, прибывает пассажирский гидроплан с гостями из Японского доминиона враждебной Белголландии. Цели их неясны, а намерения оставляют желать лучшего...
Примечания автора:
Вселенная "Любовь, смерть и котики" за двадцать с лишним лет до основных событий.