Марья-Челночница, уважаемая мать троих сыновей, и ее кума Настасья отправились за товаром в заморскую страну в стольный Царьград. Марья исполнила наказы старших сыновей, только не смогла отыскать подарок младшему. На обратном пути судно Марьи попадает в бурю. Ее с кумою забрасывает на неведомый остров, прямо в лапы к Немыслимому Чудовищу.