Молдавия, пятнадцатый век. Господарь Штефан Великий собирается войной на соседнее княжество, Валахию. Валашский господарь Раду Дракула - темный, недобрый колдун, и потворствует туркам. Юная дочь его, Марица - повелевает губительной стынью, и, на первый взгляд, во всем подобна отцу... но в душе ее есть тяга к свету.