"На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят..." 1935 год. Советско-манчьжурская граница. Для расследования особо сложного случая прибывают специалисты особого отдела «Тариэл» НКВД СССР. Их задача - найти и обезвредить японского диверсанта.
