"На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят..."
1935 год. Советско-манчьжурская граница.
Для расследования особо сложного случая прибывают специалисты особого отдела «Тариэл» НКВД СССР. Их задача - найти и обезвредить японского диверсанта.
