Двенадцатый король эльфов, Иммераль Фалмаре, делал все возможное, чтобы королевство процветало с каждым днем, окутанное туманом спокойствия и любви. Но разногласия двух сыновей Фалмаре навсегда перечеркнули мирное время, разделив одно единое королевство на два: Эллиастен и Фоглиум. Соперничество друг с другом привело к кровавой трагедии, которую фоглиумцы до сих пор вспоминают с непреодолимой болью. Террионс Фалмаре, правящий король Эллиастена, нарушил подписанный мирный договор и совершил нападение на Фоглиум в самый неожиданный момент, забрав не один десяток жизней.
Ненависть годами копилась в юной душе Эмброуза, он каждый раз клялся, что найдет виновного в смертях эльфов и обязательно отомстит расправой. Но это ли единственное препятствие в его жизни? Близкие страдают, а чувство безысходности все поглощает, нуждающееся в ласке, сердце. Любое неосторожное действие и новые знакомства могут привести к непоправимым последствиям.