На протяжении тысячелетий две галактики ведут беспощадную войну, превратившую сотни планет в руины, а многие миры – в безжизненные пустыни. Тэрок, градарианец, провел два столетия в тылу врага, собирая разведданные, пока его не раскрыли. Спасаясь от преследователей на угнанном космолёте, он совершает вынужденную посадку на далёкой планете, что зовётся «Земля», где обнаруживает человеческую расу, которая, кажется, никогда и не слышала о межгалактическом конфликте.
Пытаясь затеряться среди людей, Тэрок встречает Таню – девушку, которая кажется ему странно знакомой. Вскоре Таня обнаруживает у себя проявление необыкновенных способностей, о которых ранее не догадывалась. Их двоих начинает преследовать таинственная женщина в темном костюме, мотивы которой остаются неясными. Следуя за своим новым знакомым, девушка оказывается втянутой в историю, о масштабах которой и не подозревает.
