В ходе одного из экспериментов над реликтами давно минувшей эпохи, Твайлайт Спаркл, весьма любопытный молодой аликорн, преображается и становится драконэквусом. Какую роль Дискорд сыграл в этой истории? Какие мотивы он преследует? Как изменятся отношения принцессы Дружбы и Духа "Хаоса и Дисгармонии"?
И какие тайны скрывает под маской извечного "шутника" и "плута" бессмертная сущность?