В далёкую деревню на границе с Пределом, откуда в мир лезет всякая нечисть, приезжает молодой лекарь, непривычный к грубой крестьянской жизни. Соседом неумелого поселенца оказывается бывший охотник на оборотней, осевший в здешних краях, и его очаровательная, но слишком разборчивая в пище жена. Да и у самого лекаря рыльце в пушку...