В деревушке Усть-Штадт ночью сгорели сараи. По утверждениям местных — ночью они слышали рев дракона, а местный пьяница утверждает, что даже видел его. Недолго думая, староста отправляет посыльного на поиск Величайшего, а по совместительству единственного, охотника на драконов Гантера. К его приезду в деревню в ней оказывается также посланник короля, который не верит в драконов, и Гантер обещает его переубедить.