Расползается зараза по Руси. Расползается, медленно захватывает все новые территории, облепляет людей, проникает им в мозг, делая их своими рабами, и заставляя творить дичь. И нет от этой заразы спасения, но в глухой сибирской деревне, в ночь полнолуния, в семье Лыковых родился мальчик, которого шибанутые родители назвали Агафья, и он единственная надежда человечества…