Продолжение приключений Владимира с Кешбеком. К ним в деревню приезжает странный паренек, который именует себя Кратером. Он слышал про богатыря-Владимира и хочет стать таким же сильным как он. Владимир соглашается взять его в свои ученики, думая, что он поможет с освобождением Регины, но внезапно раскрытая тайна Кратера выводит Владимира из душевного равновесия: парень действительно был его учеником в прошлой жизни и знает то, о чём Владимир забыл напрочь.