Ему всё-таки удалось познакомиться со своей постоянной попутчицей в электричке. Правда, это знакомство принесло много неприятностей и ей, и ему. К тому же пришлось узнать про Резервный мир и как он связан с миром людей.
Парень не должен был оказаться посередине противостояния двух иноземных народов, но обратной дороги нет.