1790-е годы. На фрегате российского флота «Надежда» ожидают возвращения офицера, выполнявшего задание командования за рубежом, но вместо него на борту оказывается странная девушка, которая привозит прощальный привет от лейтенанта его друзьям. Но кто она такая, что связывает ее с Николаем Потемкиным, и действительно ли он погиб?