Мия живет в крохотной деревне рядом с замком главного дракона страны Крона – мага и оборотня. Когда над ее семьей сгущаются тучи, она вынуждена стать служанкой Крона и работать у него на кухне. Но шанс выбиться в жизнь и помочь семье стал иллюзией, а магия, о которой она мечтала, превращается в проклятие.
Крон втягивает Мию в конфликт со своим давним соперником – еще более могущественным колдуном. Волею случая став единственной, кто может помочь Крону, Мия заключает с ним сделку, не подозревая, что цена, которую она заплатит, ввязавшись в его дела, окажется слишком высока.