Всё начинается с того, что в город приезжает передвижной зверинец, единственным экспонатом которого является уникальнейшее существо – огнедышащий дракон, выращенный в институте морфогенетики. Наши маленькие герои отправляются с родителями на представление, но хозяин дракона оказывается человеком жестоким и кровожадным, в результате чего представление срывается и дети отправляются домой в расстроенных чувствах. Малышня тайком от родителей решает помочь дракону и отправляется ночью к зверинцу, чтобы выпустить его из клетки...
