Роман повествует о пяти империях второго мира в которых присутствуют монархии. С одной стороны у нас юные революционеры мечтающие свергнуть все пять монархий одновременно и установить мирное федеративное государства, а с дорогой стороны опытный маг и политик Майлз желающий сохранить вечный мир империй. Кто из них победит и какая судьба настигнет второй мир?