В Илсо-Олити пришла буря: из дворца Двулунья пропал дракон. Пока он кружит по городу, обернувшись человеком, по следу беглеца пускается Верховный сильф Гарсиас. Но найти дракона мало. Его ещё нужно остановить, пока на Илсо-Олити не обрушилась драконья кара.
