После четырёхмесячной тренировки, Юки решает испытать свои новые силы на задании. Во время выполнения поручения, к Юки привязывается необычная девочка. Эта девочка поведает ему о страшной судьбе долины, в которой обитают одни лишь зверолюды. Впереди Юки и его товарищей ждут новые и опасные противники, но на кану судьба целого королевства, так что отступать им точно нельзя!