Арни исчезает прямо из ванны с шампанским во время медового месяца и приходит в себя в теле незнакомца по имени Мельхиор. Мир вокруг него изменился до неузнаваемости: теперь это не далёкое будущее с космическими перелётами, а древний город Фестлия, где правят маги и кесари. Память Мельхиора пуста, но прошлое настигает его в лице великого мага Ксанфия, который охотится за Резным посохом — ключом к Источнику магии, способному даровать власть над мирами.
Вскоре выясняется, что внутри тела Мельхиора заперто сознание девушки-волшебницы Эсмиральды, дочери главы городского совета. Много лет назад она сбежала от Ксанфия, применив запретное заклинание облика, и теперь они с Мельхиором вынуждены сосуществовать в одном теле, учиться доверять друг другу и вместе противостоять преследователю. Их путь лежит к Волшебному плоскогорью — туда, где пробуждается сила, способная изменить мироздание. Героям предстоит сделать выбор, от которого зависит не только их судьба, но и равновесие двух реальностей
