Выпускник пединститута Андрей устраивается гувернёром в богатый дом, где с ним происходят странные вещи. Реальность не поддаётся объяснению и временами напоминает ночной кошмар. Побег невозможен. Но Андрей ищет способ победить конструктора-колдуна и спасти от него ещё не рождённого ребёнка...