Средневековый город накрывает эпидемия страшной болезни, а в предместьях бесчинствует неуловимый дракон. И справиться с этим могут только местные святой и ведьма. Но как всегда, не все так просто, и святой не совсем святой, и ведьма не совсем ведьма.