Второй рассказ о меркурианцах – виднейших представителей человечества, основавших мегаполис на Меркурии. Недавно открытая населенная живыми организмами планета Паллада привлекает внимание землян и меркурианцев, но различный подход к изучению планеты вызывает цепную реакцию событий, которые приводят к неожиданным последствиям.
