Ипполит Калинкин – бывший аферист – красавец, умница, усач. Теперь же он избрал для себя новую профессию – частный детектив. Долгие годы общения с петербургскими преступниками разных мастей помогли Ипполиту создать картотеку. В ней собраны сведенья, которые позволяют Калинкину ловить самых хитрых и опасных злоумышленников.
Однажды утром под окнами квартиры Ипполита Калинкина появляется старик и начинает петь самым мерзким голосом. Этот старик показался Ипполиту не только странным, но и знакомым. Калинкин пытается выяснить, кто этот старик, а выяснив, приходит в ужас.
Однажды Ипполита Калинкина просят расследовать дело о призраке. В доме старого графа стали происходить необъяснимые вещи: то исчезнет платок, то драгоценная булавка. Граф и его домашние решили, что это дело рук нечистой силы. И вдруг приходит письмо, в котором призрак требует выкуп. Калинкин берется выяснить, кто же этот призрак.