Жил-был на свете в лесной глуши юноша, который однажды увидел портрет прекрасной принцессы и влюбился. Но на его беду принцесса оказалась заколдованной – у нее было ледяное сердце, и она никого не могла полюбить. Но на помощь юноше не подоспели его друзья: обычный говорящий котозавр, простой небесный ангел и наследник престола одного из княжеств. И все было бы замечательно, если бы на принцессу не имели свои виды злая колдунья, ее мамаша (жена самого главного черта), мечтающие стать властительницами мира, и их слуга хорек-оборотень Сатир в волшебном плаще... Роман написан по мотивам русских и мордовских сказок.
