Странная сказка о ведьмах, эльфах, богах и вампирах. Ведьма-полукроква из мира людей, принц-эльф, зараженный "мерзостью", лепреконы, живущие под землей и одрехлевший правитель Авалона. Их всех связывает нерушимое заклятье. Кто его наложил и с какой целью? Ответ кроется в далеком прошлом. Они должны разгадать тайну или умереть.