Блум, лучший детектив своего департамента, берется за новое, поистине страшное дело. Закрыв его, он станет главой департамента, но с каждой новой зацепкой дело обрастает неприятными подробностями. Всё ведет к одному человеку, который на самом деле не тот кем кажется.