От своего друга дракона Пузька Чубоусокрут узнаёт, что в городе Сердцестале произошла беда — пропала дочь короля Диямы, принцесса Элис. Включив догадливость, казак быстро решает проблему, хоть окончательный результат оказывается неожиданным даже для него.
