Мор надвигается на деревню Чёрная. Деревенский староста решает обратиться к тёмным силам ради спасения деревни, но не все этому рады. Из-за действий старосты мальчик Вася оказывается посреди ярмарки нечисти, где гуляет сама Смерть. В то же время через окрестный лес движется вооруженный отряд, жаждущий мести, а на окраине деревни появляется беглый преступник, несущий Мор.