Иван Царев - талантливый музыкант и исполнитель, находящийся в самом начале своего творческого пути, встречает необычного человека, предлагающего ему с помощью особенного дара получить все, чего молодой человек желает на своем творческом пути. Но никакие щедрые дары не обходятся без дорогих платежей. Что выигарет и что проиграет юный артист? Какие уроки звлечет из своего пути?