В Масичах Новый год человеческий не празднует никто. Пошто он мертвякам, оборотням и прочей нечисти сдался? Только новенькие в селе зимой скучают, да снег баламутят. Удумали праздник устроить, никого не спросив. А какой же Новый год без ёлочки? Правда, Ядвига в лес тёмный не пускает никого, но оборотню Гаврюше никакие запреты не писаны. Надо же порадовать Танюшу русалку, что загрустила зимой. Делов-то на одну ходку.
А в лесу том древнее зло не дремлет, добычу ждёт. Сумеет ли бравый волчара нрав обуздать, с давним недругом замириться и русалку сберечь от беды? Ну и ёлочку добыть бы не мешало, праздник как-никак.