Самое начало приключений отряда наёмников "чёрный пёс" под предводительством Волта. Они ещё только истребляют монстров на севере и захват цитадели Дискордии пока даже не планируют. Но уже начали разочаровываться в существующем миропорядке.
Повествование ведётся от лица одного из приспешников Волта. Сюжет изменён в сторону большей содержательности и соответствует оригинальной аниме лишь в общем мироописании и персонажах. Начиная со сцены в башне он уже сворачивает совсем в другую сторону. Но эротические сцены таки есть, хоть и не такие лютые как в оригинале.
