Данная повесть, за основу которой взята легенда Азербайджана "Дастан о Кероглу", повествует нам о мифическом существе - гулейбани.
Это оборотень, злой дух. Его любимое развлечение - угонять лошадей и загонять их до смерти.
В основу повести легли две истории : столкновение гулейбани с человеком (неизвестным лучником) и о знаменитом Азербайджанском герое,борце за свободу, сыне слепца Алы-киши - Кероглу.