В Теменьках завёлся ведьмач. Поселился на старой мельнице и принёс с собой Воробьиные ночи - ночи с ужасающе сильной грозой, когда на небе вспыхивают зарницы. Местные просят Скитальца прогнать его, но тот не верит в колдунов и решает сначала поговорить с ним. Ведьмачем оказывается молодой учёный, а показанная им магия - обманом. Но убедить в этом местных ой как не просто, и Скиталец оказывается меж двух огней.
Примечания автора:
Продолжение цикла "Скиталец". Рассказ НЕ отредактирован, поэтому имеют место ляпы, опечатки и ошибки, которые были убраны в печатном издании.