Что может пойти не так, если наследник знатного учёного рода, устав от лабораторий, сбегает на гастроли с бродячим цирком?
Фауст уверен: устроить фейерверк для деревенских — лучший способ посмотреть мир и отдохнуть от отцовских нотаций. Вместе с ворчливой девушкой в костюме медведя, другом детства и вороватым музыкантом он отправляется в путешествие по другим странам, где их ждут полные шапки монет.
Но за границей идет война, а за образованного чужака, играющего с огнем, здесь быстро берутся дозорные. Веселые ярмарки сменятся допросами, алхимические фокусы примут за ересь и колдовство, а за спиной у каждого нового знакомого будет прятаться нож. За голову Фауста уже назначена цена, и теперь единственный способ выжить — доказать, что он не шпион. Или стать им на самом деле.
