Мастер Ши-лэй открыл двум своим любимым ученикам тайну путешествий в грядущее, а затем бесследно исчез. Ученик Чжэн отправился на его поиски: ему нужна помощь мастера, чтобы предотвратить страшную беду, которая скоро обрушится на все Девять пределов из-за того, что людям стали доступны перемещения между эпохами. К нему присоединяются лисица-оборотень, беспутный монах-пьяница, капитан летающего корабля и его скромный помощник, у каждого из них своя причина для встречи с мастером. Второй любимый ученик Ши-лэя, Цзя, намерен иначе распорядиться тайной: у него большие планы на грядущее Поднебесной.