В Департамент лицензирования драконоборцев приходит практикант. В город приезжает драконий цирк. Курсы «Берегиня» объявляют набор девушек для обучения основам магии. Драконоборцы готовятся к крупному мартовскому турниру. Задача: среди всего этого найти время на дрессировку питомца, выбрать свадебное платье, отыскать следы древнего колдуна, организовать романтический ужин с женихом… А где, кстати, его носит? И какая сволочь убивает драконов?..