Приехавший на каникулы к бабушке в деревню Олег, нечаянно попадает в параллельный сказочный мир, вместе со своим ангелом-хранителем Мишей.
Там он знакомится с лесником Авдеем, бабкой Пелагеей, деревенским священником отцом Алексием, которые решают отвезти Олега к правительнице города Звенигорода Василисе Премудрой, чтобы она посоветовала как отправить Олега назад, домой.
В то же самое время боярин Чурила Блуд при помощи своих друзей и сказочных злодеев захватывает царский трон, сажает царя и оставшихся верными ему бояр в темницу и собирается идти войной на город Звенигород, где правит племянница царя Афанасия Василиса Премудрая.
Прибыв в Звенигород Олег находит новых друзей, но и узнаёт новость о дворцовом перевороте в сказочном царстве. На Совете у Василисы герои решают как бороться с Чурилой и его сторонниками.
Олег с вновь приобретенными друзьями: бабкой Пелагеей, лесником Авдеем, священником отцом Алексием, гонцом царским Ставром, Василисой, и другими вступают в схватку со злом.
